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中國集成電路制造行業(yè) 預計2026年將突破7000億元

作者： 2021年01月13日 來源：中國儀表網 瀏覽量：
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隨著全球電子信息產業(yè)的快速發(fā)展，全球集成電路設計行業(yè)一直呈現持續(xù)增長的勢頭。我國的集成電路設計產業(yè)雖起步較晚，但憑借著巨大的市場需求、經濟的穩(wěn)定發(fā)展和有利的政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢條件，已
　　隨著全球電子信息產業(yè)的快速發(fā)展，全球集成電路設計行業(yè)一直呈現持續(xù)增長的勢頭。我國的集成電路設計產業(yè)雖起步較晚，但憑借著巨大的市場需求、經濟的穩(wěn)定發(fā)展和有利的政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢條件，已成為全球集成電路設計行業(yè)市場增長的主要驅動力。
 
　　集成電路行業(yè)市場發(fā)展迅速
 
　　我國大陸集成電路產業(yè)的雖起步較晚，但經過近20年的飛速發(fā)展，我國集成電路產業(yè)從無到有，從弱到強，已經在全球集成電路市場占據舉足輕重的地位。根據中國半導體行業(yè)協會統計數據，2010-2019年中國集成電路產業(yè)銷售額整體呈增長趨勢，從2010年的1440.15億元增加至2019年的7562.3億元，這主要受物聯網、智能汽車高新能源汽車、智能終端制造、新一代移動通信等下游市場需求驅動。
 
　　2020年，中國集成電路產業(yè)繼續(xù)保持2位數增長，2020年1-9月，中國集成電路產業(yè)銷售額為5905.8億元，同比增長16.9%。其中，設計業(yè)同比增長24.1%，銷售額2634.2億元，仍是三業(yè)增速最快的產業(yè)，占總體行業(yè)的比重為44.60%;
 
　　制造業(yè)同比增長18.2%，銷售額為1560.6億元，占比為26.42%;封裝測試業(yè)同比增長6.5%，銷售額1711億元，占比為28.97%。
 
圖表1：2010-2020年1-9月我國集成電路行業(yè)銷售額增長情況(單位：億元，%)
圖表2：2020年1-9月中國集成電路細分市場分布(單位：%)
集成電路制造行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模：穩(wěn)步提升
 
　　集成電路制造業(yè)是國民經濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產業(yè)，是轉變經濟發(fā)展方式、調整產業(yè)結構、保障國家安全的重要支撐，也是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)、推動信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎。過去十年，中國集成電路制造業(yè)進入快速發(fā)展軌道，產業(yè)規(guī)模迅速擴大，產量提高了11倍，銷售收入翻了3番，產業(yè)結構不斷優(yōu)化，技術創(chuàng)新取得實質性突破，一批優(yōu)勢企業(yè)脫穎而出。2019年我國內集成電路制造市場規(guī)模達到2149.1億元，同比增長15.1%。2020年前三季度，國內集成電路制造市場規(guī)模達到1560.6億元，較上年同期增長18.2%。
 
圖表3：2011-2020年國內集成電路制造行業(yè)市場規(guī)模及增長率變化趨勢圖(單位：億元，%)
集成電路制造市場競爭格局：中外合資占據半壁江山
 
　　目前我國集成電路裝備研制單位和生產企業(yè)約有40余家，主要分布于北京、上海、沈陽等地。中國由于在集成電路制造行業(yè)起步較晚，技術工藝水平與國外先進企業(yè)有一定差距，在2019年十大集成電路制造企業(yè)榜單中，有5家企業(yè)是中外合資：三星中國(第一)、英特爾大連(第二)、SK海力士中國(第四)、臺積電中國(第七)、和艦芯片(第八)。本土企業(yè)中芯國際、上海華虹、華潤微電子、西安微電子、武漢新芯分別位列第三、第五、第六、第九和第十。
 
圖表4：2019年國內銷售前十大集成電路制造企業(yè)
集成電路制造設備：向外資壟斷發(fā)起沖擊
 
　　集成電路生產設備是集成電路大規(guī)模制造的基礎，設備制造在集成電路產業(yè)中處于舉足輕重的地位。集成電路加工工藝繁雜，需要各種不同的設備。等離子刻蝕設備、離子注入機、薄膜沉積設備、熱處理成膜設備、涂膠機、晶圓測試設備等。由于集成電路生產設備具備較高的技術壁壘、市場壁壘，目前國產半導體設備國產化率較低，不同環(huán)節(jié)的關鍵設備由美國應用材料公司和日本東京電子等企業(yè)壟斷。
 
　　而核心設備光刻機被譽為半導體產業(yè)皇冠上的明珠。目前世界上能生產高端光刻機的廠商只有一家——荷蘭的ASML，這是技術路線演化自然選擇的結果。AMSL零件外包、專注核心技術研發(fā)的戰(zhàn)略也使得其具備足夠的靈活性，ASML于1995年通過上市獲得了充裕的資金，隨后大量投入研發(fā)和技術性并購。光刻機技術含量極高，加上摩爾定律的作用，芯片升級換代很快，對于設備的精度要求也逐步提高。
 
圖表5：集成電路制造各環(huán)節(jié)設備所對應的國內外企業(yè)
集成電路制造業(yè)市場前景與趨勢：預計2026年將突破7000億元
 
　　集成電路產業(yè)的核心在于制造業(yè)，制造業(yè)對整個產業(yè)鏈的拉動作用。隨著我國經濟發(fā)展方式的轉變、產業(yè)結構的加快調整，以及新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化同步發(fā)展，中國制造2025、中國互聯網+、物聯網等國家戰(zhàn)略的實施將給集成電路帶來巨大的市場需求，集成電路制造業(yè)將獲得更多的國內市場支撐。
 
　　在區(qū)域方面，從全球范圍來看，集成電路制造產業(yè)正在發(fā)生著第三次大轉移，即從美國、日本及歐洲等發(fā)達國家向中國大陸、東南亞等發(fā)展中國家和地區(qū)轉移。近幾年，在下游通訊、消費電子、汽車電子等電子產品需求拉動下，以中國為首的發(fā)展中國家集成電路市場需求持續(xù)快速增加，已經成為全球最具影響力的市場之一。
 
　　在此帶動下，發(fā)展中國家集成電路產業(yè)快速發(fā)展，整體實力顯著提升。未來伴隨著制造業(yè)智能化升級浪潮，高端芯片需求將持續(xù)增長，將進一步刺激發(fā)展中國家集成電路行業(yè)的發(fā)展和產業(yè)遷移進程。
 
　　基于上述分析，前瞻認為，未來集成電路制造行業(yè)仍將保持較快增長，預計到2026年，集成電路制造業(yè)市場規(guī)模將達到7580億元，2020-2026年間年均復合增長率將保持在20%左右。
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